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地慘的棺材板壓不住咯...

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581 5 牛哥做指標 Lv.4 發表于 · 2020-7-1 17:37 舉報 只看樓主 復制 倒序瀏覽 |
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地慘的棺材板壓不住咯...


今天最風光的肯定是地產,起因是昨天晚上出的一張業績神圖。


上半年TOP 25地產商的銷售權益數據。普及一個常識,大部分地產商的凈利潤相當于銷售權益的8-10%,上半年到底賺了多少錢你們可以自己去算。但最關鍵的數據還是用紅框圈出來的同比增長,不用細算,毛估估相比去年還略有增長。

考慮到二三月基本沒房產交易,說明二季度房地產超級復蘇遠超預期。但這真的不是秘密,都是明牌。昨天夜報下面還有從業人員留言如下。


總之,市場并不是不知道地產股業績超預期,只不過還舍不得賺快錢的創業板。但半年數據一出,這棺材板就壓不住了。

搞笑的是,最早點火的地產股綠地控股并不是因為業績特別好,而是傳說上海市要給免稅牌照。中國神免還有王府井的威力你們是知道的,所以綠地跟著連續兩個漲停。其實綠地到底有沒有免稅牌照根本是沒譜的事,但反正地產估值低啊,所以在免稅概念里面賺飛了的熱錢就以憐憫的心買入之,封漲停之。

以上就是我一直在灌輸的溢出原理:只要行情還能繼續,賺到大錢的資金遲早會關注低估板塊。當然這種溢出需要一個契機,這次大契機就是半年房地產銷售數據出爐,小契機就是綠地控股被免稅傳言激發點火。星星之火,終于變成了干柴烈火。其實銀橫、報險、地慘、基賤的情況都差不多,但地產是最早出超預期數據的。如果四大慘下半年會有反彈,地產應該是領頭羊。

高善文前天演講中提到,除了大約5%的行業如電影院、旅游等以外,剩下95%的行業基本都已經全面恢復。房產、汽車、家電等瞎跑收集癖數據都已經全面復蘇,甚至有報復性消費。昨晚出來一個數據,北京市已經檢測了800萬例,通過這些數據基本可以判斷疫情已經得到控制,本月即可清零。

前者意味著我朝的國民經濟已經全面復蘇,后者意味著我們有能力在任何一個地方掐死病毒的小規模爆發。兩者疊加,意味著由疫情所導致的不確定性大幅減弱,大部分行業都會回歸到原有渠道運行,資本就敢進去浪一浪,而不是死賴在消費和醫療里不動。

今天盤中還有一個插曲,午間休市的時候網傳Intel要停浪潮的CPU供應,下午開盤后直接把創業板帶崩。兩點左右辟謠了,只是補充一些材料,并非停供,各大指數又凸凸上去。

我的看法是,這件事一方面會壓制云計算概念的估值,說明核心技術還掌握在人家手里;但另一方面也會堅定各方發展芯片的意志,所以無腦配置科技股是未來A股長期的必選課。

......

1、今天是新三板創新層打新的第一天。由于時間優先規則,無數一手黨都擠在開盤前打新,瞬間把很多券商的系統擠爆。其實打新有很成熟的規則,搖號不香么?時間優先規則有點無語...

2、騰訊和老干媽之間的烏龍事件出大結局。貴陽警方表示,有三人偽造了老干媽的印章去和騰訊簽了合同,目的是為了套取騰訊配套送的網絡游戲禮包碼,然后賣掉。

3、茅臺新高1500元。上證指數重上3000點,手握四大慘的股民開心了晚上都得去開瓶茅臺,所以很合理。

4、海南免稅新政首日,頂配iPhone手機大約比官網便宜2489元。查了下,也就是海南的iPhone手機和香港的價格差不多,按此推斷,估計以后大家有點錢就去海南買買買了,感覺中國神免漲的甚有道理哈。各位注意了,海航也推出了類似于東航的無限飛套餐,堪稱搶iPhone利器。

5、光大證券繼續大漲,神奇的是光大銀行盤中漲停。好吧,所謂兩張銀行的券商拍照,其中一張感覺已經實錘了。先說好,我不持有其中任何一個股票。

6、央行稱:珍惜正常貨幣政策空間。意思還是經濟挺正常的,滴灌會有的,漫灌你們都別想了。

7、美股特斯拉新高1079美元,但今天寧德時代為首的A股新能源板塊還跌了。特別希望多跌一點,好接人上車。

今天算是吃到肉了,希望市場看在我沒毒奶上證3000點的份上,給多吃幾口。咱股民一年只要能吃上幾口肉就行,其他時候只要別把到嘴的肉吐出去就行。關鍵問題是你要知道肉在哪里,肉掉下來的時候還要把嘴張著。

關于下半年市場風格會不會轉到低估這兒,我覺得概率應該在50%以上。但最好的方法還是不要過于極端,低估和成長都配置一些。你們別覺得這是廢話,因為股市中最重要的一點是要保持住心態不崩。上半年那么長時間四大慘都慘到家了,我就會去看輕倉的那幾個消費股和科技股來安慰自己。看著看著就覺得世界還是有希望的,然后就又能給你們愉快地熬雞湯了。

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無敵至尊寶
Lv.6
發表于 2020-7-1 18:46 復制 2樓 只看該作者
在2489面前,天平絕對倒向水果,咱們的同胞就這鳥型

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邵巍
Lv.4
發表于 2020-7-1 19:18 復制 3樓 只看該作者
今天最風光的肯定是地產,起因是昨天晚上出的一張業績神圖

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邵巍
Lv.4
發表于 2020-7-1 19:18 復制 4樓 只看該作者
光大證券繼續大漲,神奇的是光大銀行盤中漲停

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邵巍
Lv.4
發表于 2020-7-1 19:19 復制 5樓 只看該作者
騰訊和老干媽之間的烏龍事件出大結局

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巴啦啦XMX
Lv.4
發表于 2020-7-1 19:42 復制 6樓 只看該作者
今天最風光的肯定是地產,起因是昨天晚上出的一張業績神圖

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