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華東電腦(600850):引入戰略股東兵器裝備集團 打開未來協同發展空間

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408 1 春天水鄉 Lv.6 發表于 · 2020-7-1 17:59 舉報 只看樓主 復制 倒序瀏覽 |
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華東電腦(600850):引入戰略股東兵器裝備集團 打開未來協同發展空間

類別:公司 機構:安信證券股份有限公司 研究員:胡又文/呂偉 日期:2020-07-01

  事件:公司近日收到控股股東華東計算技術研究所(中國電子科技集團公司第三十二研究所)的一致行動人中電科投資控股有限公司通知,電科投資擬將其所持有的華東電腦21,323,976 股股份(占公司總股本的4.9956%)無償劃轉給中國兵器裝備集團有限公司。劃轉后,公司控股股東三十二所持股數量及比例不變,其一致行動人電科投資持有華東電腦總股本12.9567%,兵器裝備集團持有公司總股本4.99%。

     引入重磅戰略股東,打開未來協同發展空間。公司此次引入戰略股東中國兵器裝備集團有限公司,是中央直接管理的國有重要骨干企業,是國防科技工業的核心力量,是國防建設和國民經濟建設的戰略性企業,是我國最具活力的軍民結合特大型軍工集團之一,連續多年躋身世界500 強,最高排名101 位。集團公司現擁有60 多家企業和研發機構,培育出了“長安”“建設”等一批具有廣泛社會影響的知名品牌,目前已形成了末端防御、輕武器、機動突擊、先進彈藥、信息光電、反恐處突等裝備體系,裝備廣泛服務于我國陸、海、空、火箭軍及 、武警等國家所有武裝力量,對我國國防和安全起著重要的基礎性和戰略性作用。重磅戰略股東引入,對于公司未來相關領域業務的協同發展具有重要意義。

     新股東兵器裝備集團有利于公司旗下華誠金銳申威服務器市場開拓。2019 年初,松江區與中國電科對標服務國家戰略、共同推進長三角G60 科創走廊建設,簽訂戰略合作備忘錄和戰略合作框架協議,重點打造全國產服務器產業化項目。電科軟信32 所整合創新研發及產業資源力量,面向信息系統輸出自主可控服務器規模化能力,全力打造了華誠金銳公司,其申威服務器可以打造新一代信息基礎設施新高地,建立良好的創新應用和生態環境。公司此次引入戰略股東是國防科技工業的核心力量,在軍工領域擁有巨大資源優勢,有利于申威服務器市場開拓。

     打造信創與IDC 兩大新業務,推進公司升級轉型。公司抓住行業信息技術創新市場的重大機遇,重點打造金融等完整的行業信息技術創新解決方案。同時公司深化產業布局,于 2020 年在上海松江投資建設“云基地”數據中心,數據中心一期規劃機架 3024 個,主要服務金融云、政務云以及行業客戶應用。“云基地”數據中心項目已被列入2019 年首批支持用能的新建互聯網數據中心項目名單。面向行業的信息技術創新解決方案與數據運營服務將成為推動公司業務升級發展的雙引擎。

     投資建議:公司作為中電科旗下地處上海的稀缺上市公司平臺,有望充分受益集團深化改革進程,此外引入重磅戰略股東,打開未來協同發展空間,公司定位提升的同時面臨巨大機遇,預計2020-2021 年EPS 分別為0.84 元、0.92 元,維持買入-A 評級,6 個月目標價30 元。

     風險提示:新業務拓展不及預期。

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因小果大
Lv.7
發表于 2020-7-2 15:06 復制 2樓 只看該作者
6 個月目標價30 元。

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